MicroStrategy, firma zajmująca się analizą biznesową notowana na Nasdaq, ogłosiła zamiar zaoferowania 500 milionów dolarów w zamiennych obligacjach uprzywilejowanych. Wpływy z tej oferty zostaną wykorzystane do nabycia dodatkowych bitcoinów i wsparcia innych inicjatyw korporacyjnych.
Obligacje te będą niezabezpieczone i będą miały rangę uprzywilejowanych zobowiązań MicroStrategy. Płatności odsetek będą dokonywane dwa razy w roku, w szczególności piętnastego czerwca i piętnastego grudnia, począwszy od piętnastego grudnia 2024 roku. Obligacje będą wymagalne w 2032 roku.
Zakończenie tej oferty zależy od warunków rynkowych i nie ma pewności co do terminu ani warunków jej finalizacji.
Ponadto, począwszy od 20 czerwca 2029 r., spółka może zdecydować się na wykup części lub całości obligacji za gotówkę, w zależności od określonych warunków.
Oferta prywatna będzie dostępna dla osób sklasyfikowanych jako kwalifikowani nabywcy instytucjonalni zgodnie z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku.
Obecnie MicroStrategy posiada 214 400 BTC o wartości ponad 14 miliardów dolarów, co czyni ją największym posiadaczem bitcoinów wśród spółek notowanych na giełdzie.
Firma rozpoczęła swoją strategię nabywania bitcoinów w 2020 roku, przyjmując kryptowalutę jako aktywo rezerwowe. To strategiczne posunięcie sprawiło, że MicroStrategy stała się znaczącym graczem na rynku kryptowalut.